Dati collegati all'AI
Fai domande in italiano al tuo gestionale. Ti rispondono i tuoi dati.
- Colleghiamo all'AI il gestionale, la posta, il calendario e gli Excel.
- Chi vede cosa lo decidi tu, persona per persona.
- Di solito senza cambiare gestionale.
Domande che puoi fare
- «Quali clienti non ordinano da tre mesi?»
- «Quanto abbiamo da incassare?»
- «A che punto è l'ordine Rossi?»
Ti riconosci?
Prima, quasi sempre, i dati vanno sistemati
Spunta quello che succede anche da voi. Sono le situazioni che trovo più spesso nelle aziende.
Come funziona
Tre passi, sempre in quest'ordine
Prima di tutto, gratis
Capisco chi sei, come lavori e dove stanno i tuoi dati
Ci sentiamo, mi racconti l'azienda e mi fai vedere dove passano i dati: gestionale, posta, Excel, cartelle. Non costa niente. Poi decidiamo insieme come ordinarli, come darli all'AI in sicurezza e, se servono, quali agenti costruirci sopra. Prima di collegare, scrivi tu le domande a cui deve saper rispondere: alla consegna le proviamo insieme.
1. Riordino i dati
Metto ordine in quello che c'è nel gestionale, negli Excel e nella posta: doppioni, buchi, fogli che non si parlano tra loro.
2. Li collego all'AI
Con un connettore (si chiama MCP) l'assistente AI legge i tuoi dati e risponde in italiano: quanto abbiamo incassato a marzo, quali clienti non sentiamo da tre mesi.
3. Ci costruisco sopra
Solo a quel punto arrivano gli agenti che fanno il lavoro ripetitivo e le web app che sostituiscono i fogli. Su dati in ordine sbagliano meno.
Cosa si può collegare
- Gestionale
- Posta
- Calendario
- CRM
- Excel e cartelle
- Database e report
Si parte da uno o due, quelli dove passa più lavoro, e il resto si aggiunge quando serve.
E se i dati una casa non ce l'hanno?
Per collegarli all'AI i dati devono stare in un posto, ordinati. Se il posto c'è già, come il gestionale, lo colleghiamo. Se non c'è, gliene do uno.
Clienti e trattative
Presentio CRM: contatti, trattative e preventivi in un posto solo, già collegato all'AI che usi.
Vedi Presentio CRMCorsi e contenuti
Presentio LMS: la casa dei corsi e delle pillole che l'agente ricava dalle lezioni.
Vedi Presentio LMSIl resto del lavoro
Se nessun programma va bene, un'app su misura al posto dei fogli che si rompono, collegata all'AI dall'inizio.
Dal foglio Excel alla web appStessa domanda, due aziende. Cambia solo l'ordine dei dati.
Se l'AI deve inseguire i dati tra programmi che non si parlano, file sul PC di qualcuno e mail, ci mette di più e rischia di darti un numero sbagliato convinta che sia giusto. Premi «Fai la domanda» e prova le due aziende.
Il titolare chiede
«Quanto abbiamo fatturato a Rossi quest'anno, e quanto ci deve ancora?»
Tempo
0 min
Persone disturbate
0
File aperti a mano
0
Esempio con dati inventati.
Per chi cerca il termine tecnico: il collegamento usa MCP (Model Context Protocol), lo standard aperto con cui Claude, ChatGPT e gli altri assistenti si collegano ai programmi aziendali.
Cosa ottieni
«Cosa devo fare oggi?», prima e dopo
Il mio ufficioTempo per avere il quadro della giornata
3 min
prima: 45 min
Programmi da aprire (CRM, posta, calendario, progetti)
0
prima: 4
Scadenze ricontrollate a mano
0
prima: 20+
È la domanda che faccio ogni mattina al mio assistente: lui legge CRM, posta, calendario e file dei progetti e mi prepara il quadro. I tempi sono stime sul mio lavoro: prima aprire il CRM (5 minuti), rileggere la posta (15), guardare il calendario (5), ricontrollare le scadenze dei progetti (15) e scrivere la lista (5). Le cifre non le ricorda il modello: le legge ogni volta dalle fonti, e la risposta dice da dove le ha prese, quindi si può controllare.
I dati restano tuoi. Le regole le scrivi tu.
Esponi solo quello che vuoi. Clienti e ordini sì, stipendi e conti no: quello che non colleghi, l'AI non lo vede.
Si parte in sola lettura. Se poi serve che l'AI scriva qualcosa, ogni modifica chiede la conferma di una persona.
Account aziendali. Niente dati aziendali sugli account privati, e una policy interna scritta insieme.
Prova a cambiare chi fa la domanda: ognuno vede solo la sua parte.
Chi sta chiedendo?
- Ordini nel 202614 ordini, 38.200 €
- Trattativa apertaAmpliamento linea B, in attesa di risposta
- Fatture scadute1 fattura, 2.150 €, scaduta da 20 giorni
- Margine sul cliente31%, in calo rispetto al 2025
Esempio con dati inventati.
Come si parte
Due strade, la scegliamo insieme
Strada 1
Colleghiamo subito uno o due strumenti
Se i dati sono già abbastanza in ordine, si parte dal programma dove passa più lavoro.
Saperne di piùMostra meno
Di solito è il gestionale o la posta. Lo colleghiamo in sola lettura, con i permessi persona per persona, e alla consegna proviamo insieme le domande che hai scritto tu all'inizio. Gli altri strumenti si aggiungono quando servono.
Strada 2
Un workshop in azienda per sistemare i dati
In azienda, con chi usa i dati ogni giorno: si sistemano i dati e intanto il team impara.
Saperne di piùMostra meno
Si lavora sui vostri file veri. Mentre si sistemano i dati, le persone imparano a usare l'AI sul proprio lavoro. Di solito cambia così:
- I due programmi collegati, oppure una copia in sola lettura quando non hanno un accesso esterno
- Un'anagrafica unica, con una persona che la tiene in ordine
- Il listino in un posto solo, aggiornato da una persona sola
- Il controllo lo prepara l'AI, la persona verifica le eccezioni
Il workshop si può finanziare con un fondo interprofessionale, tramite un ente di formazione accreditato.
Azienda produttiva · percorso finanziato. Un percorso di formazione in presenza finanziato da un fondo interprofessionale: abbiamo collegato l'assistente AI al gestionale dell'azienda e i partecipanti hanno fatto domande sui loro dati veri. Con loro abbiamo costruito anche agenti per la ricerca di nuovi clienti e per il marketing.
Dove l'ho già fatto
Accademia di formazione
Il gestionale che si interroga parlando
Il gestionale non aveva un accesso per i programmi esterni: ne abbiamo fatto una copia in sola lettura, aggiornata in automatico, e sopra un cruscotto che risponde in italiano, anche a voce.
Leggi il casoIl mio ufficio
CRM, posta e calendario collegati, ogni giorno
Lo uso io per primo: l'assistente legge il CRM, la posta e il calendario, prepara le bozze e i riepiloghi, e niente parte senza il mio controllo.
Leggi il casoDomande frequenti
Le domande che mi fanno più spesso
Perché non basta ChatGPT o Claude da solo?
Da soli non vedono il gestionale, la posta e gli Excel: rispondono su quello che gli incolli tu, ogni volta da capo. Collegati, leggono i dati veri dell'azienda e ti rispondono con i numeri giusti e la fonte da cui li hanno presi.
E se il mio gestionale non si collega?
Succede spesso. In quel caso ne faccio una copia in sola lettura che si aggiorna da sola, e l'AI legge quella. L'ho fatto per un'accademia di formazione: il gestionale è rimasto com'era.
Se domani cambio AI, perdo tutto?
No. Il collegamento usa MCP, lo standard aperto con cui si collegano Claude, ChatGPT e gli altri assistenti: si sposta da uno all'altro. I dati restano dove sono adesso, nei tuoi programmi.
Dove finiscono i miei dati?
Restano nei tuoi programmi. L'AI li legge quando qualcuno fa una domanda, vede solo quello che hai deciso di collegare e usa account aziendali, che per contratto non usano i tuoi dati per addestrare i modelli.
Chi lo tiene aggiornato dopo?
Una persona del tuo team, che formo mentre lavoriamo insieme: aggiungere un collegamento o cambiare un permesso non richiede un programmatore. Così l'azienda non dipende da me.
Il test
Quanto sono pronti i tuoi dati?
Quattro domande, un minuto. Alla fine sai da dove partire, e se prenoti la call le tue risposte arrivano con la prenotazione.
Domanda 1 di 4
Dove stanno oggi i dati che usi di più?
Dimmi dove stanno i tuoi dati: ti mostro tre domande a cui potrebbero già rispondere
30 minuti, gratis e senza impegno. Arrivo preparato sul tuo caso e usiamo la mezz'ora tutta per te.